자산관리사(FP) 2023년 시험일정, 시험과목 및 합격기준

한국금융연수원에서 주관 및 시행하는 국가공인자격인 자산관리사(FP)의 2023년도 응시자격, 시험일정, 시험장소, 응시료, 시험과목과 합격기준 등을 알아보겠습니다.

 

1. 자산관리사(FP)란
2. 응시자격
3. 시험 응시, 일정, 지역 및 응시료
4. 시험과목, 과목 면제 대상 및 합격기준

 

1. 자산관리사(FP)란

자산관리사(FP, Financal Planner)란 금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB(Private Banking)팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황, 가족상황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 이에 따른 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가를 말합니다.

 

2. 응시자격

자산관리사는 응시자격에 제한이 없습니다.

 

3. 시험 응시, 일정, 지역 및 응시료

시험 응시는 한국금융연수원 홈페이지에서 가능합니다. 아래 이미지를 클릭하시면 홈페이지로 이동합니다.

 

한국금융연수원 자격시험안내

 

시험 응시지역은 서울, 대전, 전주, 광주, 대구, 부산, 제주이며, 2023년 시험 일정은 아래와 같이 58회, 59회, 60회 시험이 남아 있습니다. 원서접수는 시작일 10시부터 마감일 20시까지입니다.

 

회차	응시료	시험일	합격자발표일	원서접수	시험지역
58	50,000	04.15 (토)	04.28 (금)	03.07 (화)~03.14 (화)	서울,대전,전주,광주,대구,부산,제주
59	50,000	07.22 (토)	08.04 (금)	06.13 (화)~06.20 (화)	서울,대전,전주,광주,대구,부산,제주
60	50,000	11.11 (토)	11.24 (금)	10.04 (수)~10.11 (수)	서울,대전,전주,광주,대구,부산,제주

 

응시료는 5만원이며 결제는 신용카드 또는 계좌이체만 가능합니다.

 

4. 시험과목, 과목 면제 대상 및 합격기준

시험과목은 1부의 '자산관리 기본지식', '세무 설계', '보험 및 은퇴설계',  2부의 '금융자산 투자설계', '비금융자산 투자설계' 총 5과목로 구성되어 있으며, 시험은 1교시 100분, 2교시 100분으로 총 200분에 걸쳐 치러지며, 시험문제는 객관식 5지 선다형으로 출제됩니다.

 

응시과목별 정답비율이 40점 이상(100점 만점 기준, 40점 미만이면 과락으로 불합격)인 자 중에서, 1부와 2부 평균이 각각 60점(100점 만점 기준) 이상이면 합격입니다. 1부 또는 2부 시험만 합격요건을 갖춘 경우 부분합격자로 인정합니다.

 

구분	시험과목	세부내용(개별 배점)	배점	시험시간
1부	자산관리 기본지식	재무설계의 의의 및 재무설계 프로세스(10)	40점	1교시 : 100분 (09:00 ~ 10:40)
		경제동향분석 및 예측(15)
		법률(15)
	세무설계	소득세(4)	40점
		금융소득종합과세(8)
		양도소득세(8)
		상속ㆍ증여세(16)
		취득세 및 재산세ㆍ종합부동산세(4)
	보험 및 은퇴설계	보험설계(10)	20점
		은퇴설계(10)
	소계		100점	100분
2부	금융자산 투자설계	금융상품(16)	70점	2교시 : 100분 (11:00 ~ 12:40)
		주식투자(15)
		채권투자(15)
		파생금융상품투자(12)
		금융상품 투자설계 프로세스(12)
	비금융자산 투자설계	부동산 상담 사전 준비(9)	30점
		부동산 시장 및 정책 분석(9)
		부동산 투자전략(9)
		보유 부동산자산관리 전략(3)
	소계		100점	100분
합계			200점	200분

 

 

아래에 해당하는 경우 시험 일부가 면제됩니다.

 

• 검정시험 결과 1부 시험 또는 2부 시험만을 합격한 자는 부분 합격일로부터 바로 다음에 연속되어 실시하는 3회(년수 제한 2년)의 검정시험에 한하여 1부 시험 합격자는 1부 시험을, 2부 시험 합격자는 2부 시험을 면제 (2009년 제18회 시험부터 적용)