펀드투자권유자문인력 2023년 시험일정, 시험과목 및 합격기준

금융투자협회에서 주관 및 시행하는 펀드투자권유자문인력의 2023년도 응시자격, 시험일정, 시험장소, 응시료, 시험과목과 합격기준 등을 알아보겠습니다.

 

1. 펀드투자권유자문인력이란
2. 응시자격 및 투자자 보호 교육 신청과 이수
3. 시험 응시, 일정, 지역 및 응시료
4. 시험과목 및 합격기준

 

1. 펀드투자권유자문인력이란

펀드투자권유자문인력은 금융투자협회에서 주관 및 시행하는 시험으로 법령에 따라 투자자를 상대로 집합투자기구의 집합투자증권(펀드)에 대하여 투자권유 또는 투자자문 업무를 수행하는 자를 말합니다. 관련 투자자 보호교육을 사전 이수한 후 해당 자격시험에 합격한 자만이 업무 수행이 가능합니다.

 

• 투자권유자문인력과 투자권유대행인의 차이

 

2. 응시자격 및 투자자 보호 교육 신청과 이수

 

펀드투자권유자문인력 시험은 일반 금융회사 재직자와 1년 이상 경력의 퇴직자만이 응시 가능하며 시험 접수 시 해당 시험 관련 투자자 보호 교육 이수를 해야합니다.

 

투자자 보호 교육은 금융투자협회 금융투자교육원에서 받으실 수 있습니다. 아래 이미지를 클릭하시면 홈페이지로 이동합니다. 이동한 홈페이지에서 '펀드투자자문인력 투자자보호'로 검색하시면 해당 교육을 찾으실 수 있습니다.

 

교육 비용은 정회원 8만4천원, 준/특별회원 10만4천원, 기타 교육생은 17만3천원이며 교육시간은 16시간입니다. 진도율 100%에 시험에서 60%이상 정답을 맞춰야 수료할 수 있습니다.

 

금융투자협회 금융투자교육원 투자자보호 교육

 

3. 시험 응시, 일정, 지역 및 응시료

시험 응시는 금융투자협회 자격시험접수센터 홈페이지에서 PC로만 가능합니다. 아래 이미지를 클릭하시면 홈페이지로 이동합니다.

 

금융투자협회 자격시험접수센터

 

시험 응시지역은 서울, 대전, 부산, 대구, 광주이며, 2023년 시험 일정은 아래와 같이 24회 25회, 26회 시험이 남아 있습니다. 일정은 협회의 사정 등에 따라 일부 변경될 수 있으며 응시 인원에 따라 응시 지역이 축소될 수 있습니다.

 

시험정보		응시정보			합격자발표	접수정보
시험명	회차	시험일자	시험시간	응시지역		접수기간
펀드투자권유자문인력	24회	03/05(일)	10:00-12:00	서울,대전, 부산, 대구, 광주	03/16(목) 10시	23/02/06-23/02/10
	25회	07/02(일)	10:00-12:00	서울,대전, 부산, 대구, 광주	07/13(목) 10시	23/06/05-23/06/09
	26회	12/10(일)	10:00-12:00	서울,대전, 부산, 대구, 광주	12/21(목) 10시	23/11/13-23/11/17

 

응시료는 2023년에 시행되는 시험부터 전과목 기준, 기존 4만5천원에서 5만원으로 인상되었고, 부분과목 응시는 아래와 같이 인상되었습니다.

 

자격명	응시과목	응시료		비 고
		인상 전	인상 후
펀드투자권유자문인력	2,3과목	27,000원	30,000원	부가가치세 포함
	2과목	18,000원	20,000원
	3과목	18,000원	20,000원

 

결제는 신용카드 또는 계좌이체만 가능합니다.

 

4. 시험과목 및 합격기준

 

시험과목은 '펀드일반', '파생상품펀드', '부동산펀드'의 3과목으로 구성되어 있으며, 시험은 쉬는 시간 없이 2시간(120분)동안 치뤄지며, 시험문제는 객관식 4지 선다형 100 문항으로 구성되어 있습니다.

 

응시과목별 정답비율이 50% 이상(50%미만이면 과락으로 불합격)인 자 중에서, 응시 과목의 전체 정답 비율이 70%(70문항) 이상이면 합격입니다.

 

과목정보				세부과목정보
과목번호	과목명	문항수		세부과목명	문항수
		총	과락
1	펀드일반	60	30	법규	13
				직무윤리ㆍ투자자분쟁예방	15
				펀드영업실무	8
				펀드 구성ㆍ이해	16
				펀드 운용평가	8
2	파생상품펀드	25	13	파생상품펀드 법규	7
				파생상품펀드 영업	8
				파생상품펀드 투자ㆍ리스크관리	10
3	부동산펀드	15	8	부동산펀드 법규	5
				부동산펀드 영업	5
				부동산펀드 투자ㆍ리스크관리	5

 

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